Портфолио: проследяване на акции, покупки, продажби и дивиденти
Портфолиото автоматично изчислява стойността на вашите акции, получените дивиденти и печалбата от продажбите, използвайки текущите цени и историята на плащанията.
Как да добавим приклад
На страницата «Портфолио» натиснете «+ Добави акция», намерете компанията и въведете количество, цена и дата на покупка.
Ако тази акция вече е в портфейла, количеството ще бъде добавено, а средната цена – преизчислена.
Количеството ще намалее (не повече от това, което притежавате), а средната цена няма да се промени. Продайте всичко и позицията ще излезе от портфейла.
Какво означават колоните
- Средна покупна цена на една акция в позицията и нейната валута. При няколко покупки цената е среднопретеглена: сума на всички покупки ÷ брой акции (без такси).
- Дата на първата покупка. От нея се отчитат получените дивиденти: дивидент се начислява, ако сте държали акциите преди екс-дивидентната дата.
- Текуща стойност на позицията: количество × текуща цена (в валутата на покупката по текущия курс). По-долу в сиво — общата сума на покупката: количество × средна цена + такси. До него — печалба в % и пари: стойност − обща сума на покупката.
- Дивиденти, получени от деня на покупката: с дребен шрифт — последният, след това — сборът от всички. Изчислява се: брой акции на всяка екс-дивидентна дата × дивидент на акция, минус данъка от колоната «Данък». По-долу — същите суми в % от сумата на покупката.
- Данък върху дивидентите, удържан от всяко плащане (удържан данък). Попълва се автоматично въз основа на държавата на компанията и вашето данъчно местожителство (настройки) и се адаптира според въведените от потребителите данни; може да се редактира с иконата на молив.
- Валута, в която се показват дивидентите за тази позиция. По подразбиране — валутата на компанията; ако изберете друга, сумите се превръщат по курса към датата на всяко плащане.
- Брокерски такси за покупки на тази позиция (във валутата на покупката). Включено в общата стойност на покупката.
- Печалба от продажбата: получена − инвестирана, във валутата на покупката; по-долу — като % от инвестираната сума.
- Резултат от цялата операция: печалба от продажбата + дивиденти. Ако валутите на покупката и на дивидентите са различни, сумите се показват поотделно за всяка валута без превръщане; % — комбинирано.
Споделяне на портфолио
Бутонът "Сподели" създава линк само за изглед, например за данъчен съветник. Всички връзки са посочени в Настройки и могат да бъдат оттеглени по всяко време.
Колко портфейла можеш да запазиш
Неограничен брой портфейли и позиции (безплатно: един портфейл с до 50 позиции).