Portefølje: regnskab for aktier, køb, salg og udbytte
Porteføljen beregner automatisk værdien af dine aktier, de modtagne udbytter og overskuddet fra salget ved hjælp af aktuelle priser og betalingshistorik.
Sådan tilføjer du en aktie
På siden Portefølje trykker du på «+ Tilføj aktie», finder virksomheden og indtaster antal, pris og købsdato.
Hvis denne aktie allerede findes i porteføljen, tilføjes mængden, og gennemsnitsprisen genberegnes.
Antallet falder (ikke mere end du ejer), gennemsnitsprisen ændres ikke. Sælger du alt, forsvinder positionen fra porteføljen.
Hvad søjlerne betyder
- Gennemsnitlig købspris pr. Aktie i positionen og dens valuta. Ved flere køb er prisen vægtet: summen af alle køb ÷ antal aktier (uden gebyrer).
- Datoen for det første køb. Modtagne udbytter beregnes ud fra dette: Der krediteres et udbytte, hvis du ejede aktierne før ex-datoen.
- Positionens aktuelle værdi: mængde × aktuel pris (i købsvalutaen til den aktuelle kurs). Nedenfor i gråt — det samlede købsbeløb: antal × gennemsnitspris + gebyrer. Ved siden af — fortjeneste i % og beløb: værdi − samlet købsbeløb.
- Udbytter modtaget siden købet: med småt — det seneste, derefter — summen af alle. Beregning: antal aktier på hver ex-dato × udbytte pr. Aktie, minus skatten fra kolonnen «Skat». Nedenfor — de samme beløb i % af købsbeløbet.
- Udbytteskat, der tilbageholdes ved hver udbetaling (kildeskat). Udfyldes automatisk ud fra virksomhedens land og din skattemæssige bopæl (indstillinger) og lærer af det, brugerne indtaster; kan redigeres med blyanten.
- Valuta, i hvilken udbyttet for denne position vises. Som standard — virksomhedens valuta; hvis du vælger en anden, omregnes beløbene til kursen på den enkelte betalingsdato.
- Mæglergebyrer ved køb af denne position (i købsvalutaen). Inkluderet i det samlede købsbeløb.
- Fortjeneste ved salget: modtaget − investeret, i købsvalutaen; nedenfor — i % af det investerede beløb.
- Resultatet af hele transaktionen: fortjeneste fra salget + udbytte. Hvis købs- og udbyttevalutaerne er forskellige, vises beløbene separat pr. Valuta uden omregning; % — samlet.
Del en portefølje
"Del"-knappen opretter et visningslink, for eksempel for en skatterådgiver. Alle links er listet i Indstillinger og kan tilbagekaldes når som helst.
Hvor mange porteføljer du kan beholde
Ubegrænsede porteføljer og positioner (gratis: én portefølje med op til 50 positioner).