Portfelis: akciju uzskaite, pirkumi, pārdošana un dividendes
Portfelis automātiski aprēķina jūsu akciju vērtību, saņemtās dividendes un peļņu no pārdošanas, izmantojot pašreizējās cenas un maksājumu vēsturi.
Kā pievienot akciju
Lapā «Portfelis» nospiediet «+ Pievienot akciju», atrodiet uzņēmumu un norādiet daudzumu, cenu un pirkuma datumu.
Ja šīs akcijas jau ir portfelī, to daudzums tiks pieskaitīts un vidējā cena pārrēķināta.
Daudzums samazināsies (ne vairāk kā jums ir), vidējā cena nemainīsies. Pārdodiet visu, un pozīcija tiks izslēgta no portfeļa.
Ko nozīmē kolonnas
- Vidējā pirkuma cena par vienu pozīcijas akciju un tās valūta. Veicot vairākus pirkumus, cena tiek vidēji aprēķināta: visu pirkumu kopējā summa ÷ akciju skaits (bez komisijas maksām).
- Pirmā pirkuma datums. No tā skaita saņemtās dividendes: dividende tiek ieskaitīta, ja akcijas jums piederēja pirms ex-dividenžu datuma.
- Pozīcijas pašreizējā vērtība: daudzums × pašreizējā cena (pirkuma valūtā pēc pašreizējā kursa). Zemāk pelēkā krāsā — pirkuma kopējā summa: daudzums × vidējā cena + komisijas maksa. Blakus tam — peļņa % un naudas izteiksmē: vērtība − pirkuma kopējā summa.
- Kopš pirkuma saņemtās dividendes: sīkāk — pēdējā, tālāk — visu summa. Aprēķins: akciju skaits katrā ex-dividenžu datumā × dividende uz akciju, mīnus nodoklis no slejas «Nodoklis». Zemāk — tās pašas summas % no pirkuma summas.
- No katra maksājuma ieturētais dividenžu nodoklis (ieturējuma nodoklis). Tiek automātiski aizpildīts, pamatojoties uz uzņēmuma atrašanās valsti un jūsu nodokļu rezidenci (iestatījumi), kā arī mācās no lietotāju ievadītajiem datiem; to var rediģēt, izmantojot zīmuli.
- Valūta, kurā tiek parādītas šīs pozīcijas dividendes. Pēc noklusējuma — uzņēmuma valūta; ja izvēlaties citu valūtu, summas tiek konvertētas pēc kursa, kas ir spēkā katrā maksājuma datumā.
- Brokera komisijas maksa par šīs pozīcijas pirkšanu (pirkuma valūtā). Iekļauts pirkuma kopējā summā.
- Peļņa no pārdošanas: saņemtā summa − ieguldītā summa, pirkuma valūtā; zemāk — kā % no ieguldītās summas.
- Visa darījuma rezultāts: peļņa no pārdošanas + dividendes. Ja pirkuma un dividenžu valūtas atšķiras, summas tiek parādītas atsevišķi katrai valūtai bez konvertēšanas; % — kopā.
Portfeļa dalīšanās
Poga "Kopīgot" izveido tikai skatīšanas saiti, piemēram, nodokļu konsultantam. Visas saites ir uzskaitītas iestatījumos un tās var atsaukt jebkurā laikā.
Cik portfeļus var uzturēt
Neierobežoti portfeļi un pozīcijas (bez maksas: viens portfelis ar līdz 50 pozīcijām).