Portfel: śledzenie akcji, zakupów, sprzedaży i dywidend
Portfel automatycznie oblicza wartość Twoich akcji, otrzymane dywidendy oraz zyski ze sprzedaży według aktualnych cen i historii wypłat.
Jak dodać bulionę
Na stronie Portfela naciśnij "+ Dodaj akcje", znajdź firmę i wpisz ilość, cenę oraz datę zakupu.
Jeśli ten papier wartościowy znajduje się już w portfelu, ilość zostanie dodana, a średnia cena ponownie obliczona.
Ilość zmniejszy się (nie więcej niż posiadasz), średnia cena się nie zmieni. Sprzedasz wszystko — pozycja zniknie z portfela.
Co oznaczają kolumny
- Średnia cena zakupu jednej akcji w pozycji i jej waluta. Przy kilku zakupach cena jest ważona: suma wszystkich zakupów ÷ liczba akcji (bez prowizji).
- Data pierwszego zakupu. Od niej liczone są otrzymane dywidendy: dywidenda jest naliczana, jeśli akcje były w Twoim posiadaniu przed dniem ex-dywidendy.
- Aktualna wartość pozycji: ilość × aktualna cena (w walucie zakupu według aktualnego kursu). Poniżej, zaznaczone na szaro — suma zakupów: ilość × średnia cena + opłaty. Obok tego — zysk w % i kwota: wartość – suma zakupów.
- Dywidendy otrzymane od dnia zakupu: drobnym drukiem — ostatnia, dalej — suma wszystkich. Liczone: liczba akcji w każdym dniu ex-dywidendy × dywidenda na akcję, minus podatek z kolumny «Podatek». Poniżej — te same kwoty w % kwoty zakupu.
- Podatek od dywidendy potrącany z każdej wypłaty (podatek u źródła). Wypełniane automatycznie na podstawie kraju, w którym znajduje się firma, oraz Twojej rezydencji podatkowej (ustawienia); dostosowuje się na podstawie danych wprowadzanych przez użytkowników; można edytować za pomocą ikony ołówka.
- Waluta, w której pokazywane są dywidendy tej pozycji. Domyślnie — waluta spółki; po wybraniu innej kwoty są przeliczane po kursie z dnia każdej wypłaty.
- Prowizje brokera za zakupy tej pozycji (w walucie zakupu). Wliczone w kwotę zakupu.
- Zysk ze sprzedaży: kwota otrzymana – kwota zainwestowana, w walucie zakupu; poniżej — jako % zainwestowanej kwoty.
- Wynik całej operacji: zysk ze sprzedaży + dywidendy. Jeśli waluty zakupu i dywidendy są różne, kwoty są wyświetlane oddzielnie dla każdej waluty bez przeliczenia; % — łącznie.
Udostępnianie portfela inwestycyjnego
Przycisk "Udostępnij" tworzy link dostępny tylko do wyświetlenia, na przykład dla doradcy podatkowego. Wszystkie linki są wymienione w Ustawieniach i mogą zostać odwołane w dowolnym momencie.
Ile portfeli możesz utrzymać
Nieograniczona liczba portfeli i pozycji (za darmo: jeden portfel do 50 pozycji).