Портфоліо: облік акцій, купівель, продажів і дивідендів
Портфоліо автоматично рахує вартість ваших акцій, отримані дивіденди й прибуток від продажів за поточними цінами та історією виплат.
Як додати акцію
На сторінці «Портфоліо» натисніть «+ Додати акцію», знайдіть компанію й вкажіть кількість, ціну та дату купівлі.
Якщо ця акція вже є в портфоліо — кількість додасться, середня ціна перерахується.
Кількість зменшиться (не більше наявної), середня ціна не зміниться. Продасте все — позиція зникне з портфоліо.
Що означають стовпчики
- Середня ціна купівлі однієї акції в позиції та її валюта. Якщо купували кілька разів, ціна зважена: сума всіх купівель ÷ кількість акцій (без комісій).
- Дата першої купівлі. З неї рахуються отримані дивіденди: дивіденд нараховується, якщо акції були у вас до ex-дати.
- Вартість позиції зараз: кількість × поточна ціна (у валюті купівлі за поточним курсом). Під нею сірим — сума придбання: кількість × середня ціна + комісії. Поруч — прибуток у % і в грошах: вартість − сума придбання.
- Дивіденди, отримані з дня купівлі: дрібно — останній, далі — сума всіх. Рахується: кількість акцій на кожну ex-дату × дивіденд на акцію, мінус податок зі стовпчика «Податок». Нижче — ті самі суми у % від суми придбання.
- Податок на дивіденди, який утримують з кожної виплати (withholding tax). Підставляється автоматично за країною компанії й вашою країною резидентства (налаштування) і вчиться з того, що вписують користувачі; можна змінити олівцем.
- Валюта, у якій показано дивіденди цієї позиції. За замовчуванням — валюта компанії; якщо обрати іншу, суми перераховуються за курсом на дату кожної виплати.
- Комісії брокера за купівлі цієї позиції (у валюті купівлі). Враховуються в сумі придбання.
- Прибуток від продажу: отримано − вкладено, у валюті купівлі; під ним — у % від вкладеного.
- Підсумок усієї операції: прибуток від продажу + дивіденди. Якщо валюта купівлі й валюта дивідендів різні — суми показано окремо по кожній валюті, без перерахунку за курсом; % — разом.
Поділитися портфоліо
Кнопка «Поділитися» створює посилання лише для перегляду, наприклад для податкового консультанта. Усі посилання видно в Налаштуваннях, і їх можна будь-коли відкликати.
Скільки портфоліо можна вести
Необмежена кількість портфоліо й позицій (безкоштовно — одне портфоліо до 50 позицій).